Relatiemanager Private Banking

De rol en verantwoordelijkheden

• Samen met het team ben je verantwoordelijk voor realisatie van de groei van de Assets under Management, de baten, het aantal relaties en de klanttevredenheid.
• Je focus ligt op Private Banking relaties met minimaal € 500.000 belegd vermogen in beheer.
• Je levert een bovengemiddelde bijdrage aan het acquireren van nieuwe PBWM relaties, onder andere door centraal gegeneerde leads en interne netwerken.
• Je brengt zelfstandig beleggingsvoorstellen tot €2,5 miljoen belegd vermogen (vermogensbeheer).
• Primaire focus ligt op het blootleggen van (latente) behoeftes in combinatie met het vervullen van de rol als trusted advisor vanuit zowel privé als zakelijk perspectief.
• Je ontwikkelt en onderhoudt op pro-actieve wijze de in- en externe netwerken.
• Je bent actief onderdeel van het ecosysteem van de prospect/relatie.
• Je bent verantwoordelijk voor proactief kwaliteit- en risicobeheer op het gebied van klantacceptatie en revisie inclusief vastlegging en je handelt in lijn met in- en externe wet- en regelgeving.
• Je identificeert holistische klantbehoeftes en voert strategische klantgesprekken.

Hoe ben je succesvol 

We nemen slimme mensen zoals jij aan vanwege je potentieel! Onze grootste verwachting is dat je nieuwsgierig bent, steeds blijft leren en verantwoordelijkheid neemt. In ruil daarvoor ondersteunen wij jou om je te ontwikkelen tot een nog betere versie van jezelf. 

Specifieke kennis en ervaring

• Minimaal 5 jaar aantoonbare relatiemanagement ervaring met vermogende particulieren.
• Academisch werk- en denkniveau.
• Aantoonbare acquisitie- en sales skills.
• Teamplayer.
• Je beschikt over een sterk ontwikkeld professional judgement
• Kennis, ervaring en diploma’s op het gebied van vermogensstructurering, beleggen (DSI Adviserend) en kredietverlening (WFT Hypothecair krediet), CFP of MFP.
• Diepgaande kennis van fiscaliteit, family governance, filantropie en private equity.
• Naast uitputtende kennis van zowel zakelijke als particuliere bancaire producten, beschik je tevens over ervaring met het ecosysteem van relaties en bijbehorende niet-bancaire oplossingen.
• Je bent in staat om op effectieve wijze remote klantgesprekken te voeren.
• Je woont in de Regio Noord-West Nederland, liefst in het Gooi en beschikt over een commercieel uitnutbaar netwerk in de regio.
• Aantoonbare affiniteit met het werkgebied Gooi & Eemland e.o.